[2022/08/18] DN오토모티브 주가 전망 및 종목분석, 목표주가 계산

안녕하세요 오늘도 종목 분석하는 바미봇입니다!
오늘은 새로 리포트가 올라온 종목, <DN오토모티브(007340)>에 대해서 알아보겠습니다.
모든 종목 리포트를 살펴보기 어려우신 분들, 중요한 부분만 모아 쉽게 읽고 투자하실 수 있도록 분석해서, 여러분의 투자에 도움 드리겠습니다.

1. DN오토모티브 주가

2022년 08월 18일 기준으로 DN오토모티브의 주당 가격은 65,100원 입니다.

DN오토모티브의 최근 수익률은 1개월 24.95%, 3개월 -13.08%, 6개월 1.4% 입니다.
그럼 앞으로의 수익률은 어떻게 될까요? 이제 재무재표와 리포트를 분석해 보겠습니다.

2. DN오토모티브 가치 분석

가치평가의 기본인 재무재표를 활용한 투자지표 분석입니다. 동일 업종 실적 대비 약간 저평가 인 것을 알 수 있습니다.

	DN오토모티브 과거 평균	최근 결산	동일 업종 평균
PER	7.84	8.05	10.65
PBR	0.54	0.79	0.7
EPS	5409.6	8,088	379.17
ROE	9.92	12.09	6.22

* PER : 기업의 순수익 대비 주가 수준이 얼마나 되는지를 나타내는 지표
* PBR : 기업의 순자산의 몇 배로 매매되고 있는가를 나타내는 지표
* ROE : 기업이 자본을 이용하여 얼마만큼의 이익을 냈는지를 나타내는 지표
* EPS : 기업이 1주당 얼마의 순이익을 냈는가를 나타내는 지표

3. DN오토모티브 리포트

애널리스트 리포트를 보는 이유는 재무재표 이외에 다른 이슈와 전문가의 분석 포인트를 파악하기 위해서 입니다.

작성일	제목	증권사	투자의견	목표가
2022-08-18	자동차와 공작기계 둘 다 예상보다 좋다	하나금융투자	없음	-
2022-05-31	방진제품과 공작기계, 모두 양호한 실적	하나금융투자	없음	-
2022-04-04	인수한 두산공작기계의 2021년 실적 점검	하나금융투자	없음	-
2022-02-22	예상을 뛰어넘은 호실적	하나금융투자	없음	-
2022-01-18	좋은 회사가 좋은 회사와 만났네	하나금융투자	없음	-

오늘 발표된 하나금융투자 리포트의 요약 내용입니다.

2Q22 Review: 영업이익률 11.7% 기록 DN오토모티브(예전 디티알오토모티브에서 사명 변경)의 2분기 실적은 호조를 보였다. 2분기 매출액/영업이익은 254%/339% (YoY) 증가한 8,090억원/948억원, 영업이익률은 2.3%p (YoY) 상승한 11.7%를 기록했다. 기존 사업 중 방진 제품이 20%, 축전지 제품이 16% 성장한 가운데, 2022년 2월부터 연결 편입된 디엔솔루션즈(예전 두산공작 기계)의 실적이 신규로 기여했기 때문이다. 전방 완성차들의 생산이 부진했음에도, 주 고객사들인 스텔란티스/GM 등으로의 SUV/픽업 차종으로의 납품 증가와 믹스 개선, 그리고 환율 상승의 효과로 방진 부문의 호조세가 이어졌다. 축전지 제품에서는 북미 완성차와 도매 유통사, 대형 할인점 등으로의 수주/납품이 증가했고, 환율 상승의 수혜도 있었다. 상반기 기준으로 방진/축전지 제품의 내수 ASP는 4%/1%(YoY) 상승한 반면, 수출 ASP는 각각 16%/25% (YoY) 상승하면서 기여도가 컸다. 주요 원재료 가격들의 상승(납 +24%, 철강 +52%)으로 부정적 원가 환경이었지만, 외형 고성장과 가동률 호조(축전지 부문의 가동률 116%)로 수익성이 양호했다. 한국 본사의 2분기 매출액/영업 이익이 각각 1,833억원/222억원, 영업이익률은 12.1%를 기록했다(vs. 1Q22 9.6%).

4. DN오토모티브 목표주가

목표 주가를 산정하는 데 있어서 가장 많이 사용하는 방법중 하나인 PER 목표주가와 보수적인 PBR 목표주가를 계산합니다. PER 목표주가는 동종업계 평균 PER(10.65)을 적용해서 목표주가를 산정하고, PBR 목표주가는 동종업계 PBR 평균(0.7)을 기준으로 산정했습니다. 지표를 기반으로 계산한 목표주가이기 때문에, 현재 주가가 지표 대비 상대적으로 높은 경우에는 목표주가가 낮게 나올 수 있습니다.

전일종가 : 65,100 원	DN오토모티브 과거 평균 지표 기준	동종업계 평균 지표 기준
PER 목표주가(원)	63,410	86,137
PER10 목표주가(원)	80,880	-
PBR 목표주가(원)	44,499	57,684

* PER 목표주가 = 업종 PER X EPS
* PBR 목표주가 = 종가 * (업종PBR / PBR)

5. DN오토모티브 기업개요

동사는 자동차용 튜브, 타이어, 후랩 등의 제조 및 판매 등의 사업을 영위할 목적으로 1971년 설립되었음.동사는 양산에 영업본부를 두고 하남과 대전에 국내영업부의 판매조직을 갖추고 있으며 배터리사업부는 OEM 납품 또는 자사브랜드의 형태의 매출이 주를 이룸.방진사업부는 약 30여년동안 전 세계 유수의 자동차 제조업체들을 대상으로 차량용 Vibration Management System 을 제조 및 판매. [출처: FnGuide]

이 글이 도움되셨으면 좋겠습니다. 모두 성투하시기 바랍니다.

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본 내용은 종목 추천이 아닌 개인적으로 관심 있는 종목을 정리한 내용입니다. 투자에 대한 책임은 전적으로 투자자 본인에게 있습니다. 증권투자는 반드시 자기 자신의 판단과 책임하에 하여야 하며, 자신의 여유자금으로 분산투자하는 것이 좋습니다.