[2023/04/03] 한화솔루션 주가 전망 및 종목분석, 목표주가 계산

안녕하세요 오늘도 종목 분석하는 바미봇입니다!
오늘은 새로 리포트가 올라온 종목, <한화솔루션(009830)>에 대해서 알아보겠습니다.
모든 종목 리포트를 살펴보기 어려우신 분들, 중요한 부분만 모아 쉽게 읽고 투자하실 수 있도록 분석해서, 여러분의 투자에 도움 드리겠습니다.

1. 한화솔루션 주가

2023년 04월 03일 기준으로 한화솔루션의 주당 가격은 50,500원 입니다.

한화솔루션의 최근 수익률은 1개월 21.15%, 3개월 19.43%, 6개월 1.92% 입니다.
그럼 앞으로의 수익률은 어떻게 될까요? 이제 재무재표와 리포트를 분석해 보겠습니다.

2. 한화솔루션 가치 분석

가치평가의 기본인 재무재표를 활용한 투자지표 분석입니다. 동일 업종 실적 대비 약간 저평가 인 것을 알 수 있습니다.

	한화솔루션 과거 평균	최근 결산	동일 업종 평균
PER	19.25	27.03	33.4
PBR	0.83	1.07	0.82
EPS	1338.6	1,864	17741.82
ROE	3.47	4.2	7.44

3. 한화솔루션 리포트

애널리스트 리포트를 보는 이유는 재무재표 이외에 다른 이슈와 전문가의 분석 포인트를 파악하기 위해서 입니다.

작성일	제목	증권사	투자의견	목표가
2023-04-03	AMPC로 열려있는 상승여력	이베스트증권	Buy	66,000
2023-03-31	AMPC 효과를 얼마나 반영할까	하나증권	Buy	55,000
2023-03-31	거래재개 이후의 3가지 모멘텀	하이투자증권	Buy	67,000
2023-03-29	재조명 받을 IRA 수혜	한화투자증권	Buy	67,000
2023-03-29	거래 재개 후 기대되는 주가	신한투자증권	매수	68,000

오늘 발표된 이베스트증권 리포트의 요약 내용입니다.

1Q23 Preview: 컨센서스 하회 예상 1Q23 연결 기준 영업이익은 2,085억원(+14.4% QoQ, +32.1% YoY)으로 컨센서스(2,278억원)를 다소 하회할 전망이다. 태양광 부문의 경우 일회성 비용 400억원이 제거된다는 점은 긍정적이나 1)계절적 비수기에 따른 출하량 감소, 2)모듈 ASP 하락, 3)프로젝트 매각 OP 감소 영향으로 영업이익 1,649억원(-28.9% QoQ, OPM 14.4%)이 예상된다. 케미칼 부문은 일회성 비용 소멸과 주요 제품 스프레드 개선으로 412억원(흑전 QoQ, OPM 3.2%)의 영업이익이 기대된다.

4. 한화솔루션 목표주가

목표 주가를 산정하는 데 있어서 가장 많이 사용하는 방법중 하나인 PER 목표주가와 보수적인 PBR 목표주가를 계산합니다. PER 목표주가는 동종업계 평균 PER(33.4)을 적용해서 목표주가를 산정하고, PBR 목표주가는 동종업계 PBR 평균(0.82)을 기준으로 산정했습니다. 지표를 기반으로 계산한 목표주가이기 때문에, 현재 주가가 지표 대비 상대적으로 높은 경우에는 목표주가가 낮게 나올 수 있습니다.

전일종가 : 50,500 원	한화솔루션 과거 평균 지표 기준	동종업계 평균 지표 기준
PER 목표주가(원)	35,882	62,258
PER10 목표주가(원)	18,640	-
PBR 목표주가(원)	39,173	38,701

5. 한화솔루션 기업개요

동사와 종속기업은 연결실체를 사업부문별로 사업의 특성에 따라 기초소재, 신재생에너지 사업 등이 있음.케미칼 부문에서는 PVC, CA, TDI 제품 등을 생산 및 판매하고 있음.큐셀 부문에서는 태양광 셀, 모듈, 시스템솔루션, 다운스트림, 전력리테일 사업을 영위하며 인사이트 부문은 신재생에너지, 도시 및 스마트복합산업단지, 프리미엄라이프스타일 개발사업을 전개 중임. [출처: FnGuide]

이 글이 도움되셨으면 좋겠습니다. 모두 성투하시기 바랍니다.

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본 내용은 종목 추천이 아닌 개인적으로 관심 있는 종목을 정리한 내용입니다. 투자에 대한 책임은 전적으로 투자자 본인에게 있습니다. 증권투자는 반드시 자기 자신의 판단과 책임하에 하여야 하며, 자신의 여유자금으로 분산투자하는 것이 좋습니다.